Automasjon: Opprett oppgave

Med Oppgaver-pluginet aktivert får du handlingen Opprett oppgave. Den lager arbeidsoppgaver automatisk når en regel utløses — for eksempel ved statusendring på bestilling.

Typisk oppsett

1. Opprett eller rediger automasjonsregel på salgskanal (eller program).

2. Velg hendelse, for eksempel ved bestilling eller når status endres.

3. Legg til handling Opprett oppgave og fyll ut tittel, beskrivelse og ansvarlig der det er relevant.

Detaljer om feltene finner du i Automasjon — Opprett oppgave. Oppgaver vises for ansvarlige på bestillingen og i Min dag på Hjem.