Automasjon — Opprett oppgave
Bruk automasjonshandlingen Opprett oppgave for å lage arbeidsoppgaver automatisk når noe skjer — for eksempel ved statusendring på bestilling.
Når Oppgaver-pluginet er aktivert, får du en ny automasjonshandling: Opprett oppgave. Den lager en arbeidsoppgave automatisk når en automasjonsregel utløses — for eksempel når en bestilling bekreftes eller en kunde opprettes.
-
Gå til Salgskanaler → Automasjoner (eller tilsvarende sted der automasjonsregler redigeres). Opprett eller rediger en regel, velg hendelse (utløser), og legg til handling Opprett oppgave.
-
I handlingssteget konfigurerer du:
Tittel — påkrevd. Beskriv kort hva som skal gjøres.
Beskrivelse — valgfri, rik tekst.
Status og prioritet — standard er åpen og medium.
Forfallsdato — valgfri. Ved bestillingshendelser kan den settes automatisk til tidligste tjenestetidspunkt hvis du lar feltet stå tomt.
Ansvarlige — velg hvem som skal eie oppgaven.
-
Når automasjonen utløses i kontekst av en bestilling, knyttes oppgaven automatisk til den bestillingen. Den vises da i kontekstpanelet på bestillingssiden og i global oppgaveliste med lenke til bestillingen.
Relaterte artikler
Oppgaver — oversikt og daglig bruk
Globalt oppgavepanel, flytende knapp med teller, brukermeny og kontekstpanel fra bestilling — slik finner og håndterer d
Introduksjon til automasjoner
Oversikt over automasjonsregler i Entrii — hva en automasjon er, hvilke hendelser som kan utløse den, og hva de ulike ha