E-post ved portalsøknad

Med plugin for portalsøknad fyller kunder ut et registreringsskjema på en salgskanal for å få tilgang — typisk billettsalg med innlogging. Søknaden godkjennes eller avslås i backoffice. Du kan varsle både søkeren og internt team med meldingsmaler i kategorien Portalsøknad, og koble dem til automasjonen Portalsøknad innsendt på salgskanalen. Denne artikkelen beskriver flettefelt og utsending — for generell maloppsett, se Lage e-postmal.

Opprett mal med kategori Portalsøknad

Opprett malen under Maler → Meldingsmaler som beskrevet i Lage e-postmal. Velg type E-post når meldingen skal til søkeren, eller Intern e-postmelding når faste mottakeradresser på malen skal varsles. Under kategori velger du Portalsøknad — da får du flettefelt for søknaden, i tillegg til salgskanal-feltene som også gjelder for denne kategorien.

Flettefelt for portalsøknad

Bruk doble krøllparenteser i emne og brødtekst, for eksempel {{ portal_application.email }}. I flettefeltlisten i malredigereren vises portalsøknadsfeltene med navn som i tabellen under. Salgskanal-tags (som for kategori Salgskanal) er tilgjengelige i samme mal.

For kundenavn, firmanavn og organisasjonsnummer brukes verdier fra dedikerte skjemafelttyper først. Finnes ikke slike felt, hentes verdier fra felt med slug kundenavn, firmanavn, organisasjonsnummer eller orgnr. Andre frie tekstfelt er bare tilgjengelige via {{ portal_application.field.<slug> }} eller inne i {{ portal_application.fields }}. Flettefelt av typen {{ portal_application.field.<slug> }} finnes ikke i flettefeltlisten — du må skrive dem inn manuelt (erstatt <slug> med feltets slug).

Et eksempel på emne: Ny søknad fra {{ portal_application.customer_name }} — {{ portal_application.company_name }} ({{ portal_application.company_no }}). Bruk {{ portal_application.fields }} i brødteksten for å vise alle innsendte felt. I forhåndsvisning av malen lastes ingen portalsøknad, så disse flettefeltene vises tomme — i utsendt e-post brukes data fra den faktiske søknaden.

Sende e-post ved innsendt søknad

Koble malen til en automasjonsregel på salgskanalen — se Introduksjon til automasjoner for oppsett av regler. Velg hendelsen Portalsøknad innsendt, og legg til handlingen Send e-post med malen du opprettet. Du kan bruke samme maler med hendelsene Portalsøknad godkjent og Portalsøknad avslått — for eksempel flettefeltet Avslagsbegrunnelse ved avslag:

• Mal med type E-post — sendes til søkerens e-postadresse ({{ portal_application.email }}).

• Mal med type Intern e-postmelding — sendes til adressene du har angitt på malen (komma-separert liste).

Du kan legge inn flere handlinger i sekvensen — for eksempel to steg med Send e-post, ett til søker og ett internt varsel — med én mal av hver type.

Relaterte guider

• Lage e-postmal — opprettelse, innhold og forskjellen på kunde- og intern e-post.

• Introduksjon til automasjoner — hendelser, handlinger og testing av regler på salgskanal.

• Merge-tags i meldingsmaler — flettefelt for bestilling, billett og kunde (ikke portalsøknad).