Importere kunder fra regneark (CSV/Excel)

Gå til Kunder og klikk Importer øverst på kundelisten, rett før knappen for å opprette en ny kunde. Du trenger tillatelsen Create:Customer. For å oppdatere eksisterende kunder ved duplikater trenger du også Update:Customer.

Under Last opp fil velger du Fil (CSV eller Excel). Første rad i filen behandles som kolonneoverskrifter. Tomme rader hoppes over.

På steget Felter og duplikater kobler du kolonner i filen til Entrii-felt og velger Standard for duplikater.

Duplikatsjekk skjer alltid på E-post (store og små bokstaver regnes som like). Det finnes ikke noe annet duplikatfelt å velge.

• Hopp over — raden tas ikke med når e-posten finnes fra før

• Oppdater — eksisterende kunde oppdateres med data fra raden (krever Update:Customer)

Obligatorisk mapping:

• E-post må alltid kobles til en kolonne.

Du kan i tillegg mappe Fornavn, Etternavn, Telefon, Landskode, Språk, Fødselsdato, Adresse, Postnummer, Poststed, Land, Kundegrupper og Firma.

I filen matcher Kundegrupper mot eksisterende gruppenavn. Flere grupper kan skilles med komma eller semikolon — hvert navn må treffe nøyaktig én gruppe, ellers blir raden ugyldig.

Firma oppslås mot eksisterende firma på organisasjonsnummer (med eller uten mellomrom) eller firmanavn. Flere treff på samme oppslag gir ugyldig rad.

Klikk Fortsett til gjennomgang når mappingen er klar.

Tabellen under Gjennomgang viser én rad per kunde. Kolonnen Handling viser om raden Opprettes, Oppdateres, Hoppes over (duplikat), Hoppes over (avkryssing av) eller er Ugyldig. Feil forklarer hva som må rettes.

Du kan redigere direkte i tabellen:

• Avkryssing Importer — slå av rader du ikke vil ta med (ugyldige rader kan ikke importeres)

• E-post, Fornavn, Etternavn og Telefon

• Kundegrupper og Firma — velg i søkbare nedtrekk (ett valg per rad)

Adresse, språk, fødselsdato og andre felt som kun ble satt via mapping vises ikke som egne kolonner i tabellen — rett dem i filen og last opp på nytt, eller oppdater kunden etter import.

Når alt ser riktig ut, klikk Gjennomfør import og bekreft. Du kan også gå Tilbake til kunder uten å importere.

Etter import vises Importrapport med Oppsummering: hvor mange som ble Opprettet, Oppdatert, Hoppet over av deg, Duplikater hoppet over og Feilet. Bruk Tilbake til kunder for å se listen.

• Opprett kundegrupper og firma i backoffice før import — importen oppretter ikke nye grupper eller firma.

• Test gjerne med en liten fil først før du importerer mange kunder.

• Ved oppdatering av duplikater synkroniseres kundegrupper og firmakobling når disse feltene var med i mappingen.

• Samme e-post kan ikke forekomme flere ganger i én fil — ekstra rader markeres som ugyldige.